Режиссёр: Хирано Тосики
Сценарий: Айкава Сё

Описание:
Некогда, боги и демоны были одним целым. Они пребывали в заключении в пучинах далёкой памяти, ибо сердца людей страшились Тьмы. Будем называть их Шинма. Ныне, настало время им пробудиться ото cна и собраться вместе. В последнюю ночь, когда сошлись Тьма, Шинма и люди, между ними встала одна девочка - Мийю, принцесса-вампир. У нее есть сила предлагать людям дар вечного счастья, хотя она сама поймана между двух миров, будучи обреченной таким образом на вечное одиночество и внутренний конфликт. Единственным компаньоном Мийю является Ларва, бывший некогда шинма, а теперь ставший ее верным хранителем. Вместе они отправляются в темное путешествие через слабости человеческого сердца и трагическую потерю невинности.
Это одно из лучших произведений данного жанра, оно самобытно и неповторимо.